兔年之春

正是物联网大展宏“兔”之时

2023年我国物联网产业如何发展

天翼物联物联网研究中心王志成博士

从个人角度

提供以下6个方面的分析判断

01 产业规模

连接规模和收入规模全面增长

首先，蜂窝物联规模预计达到23亿。根据工信部的数据，2022年末，三大运营商蜂窝物联连接数达到18.45亿，不仅实现了物超人，同时连接数增量再创新高。基于对政策重心（全力发展经济，数字经济是重点等），市场供给（芯片紧张结束、新型物联终端发展等），市场需求（市场主体自发性数字化变革等），技术动能（新基建设施，5G RedCap商用等）等因素的理解，个人认为2023年新增连接量将不低于2022年的水平，预计总量突破23亿。

图1 2017-2023年蜂窝物联和移动电话数（亿户） 数据来源：工信部

其次，收入规模增速预计高于连接规模。2023年，随着高价值5G物联连接规模化，车联网、视频监控等高价值业务场景的规模领航，促进连接、平台服务的收入增速，高于连接规模增速。

02 发展模式

物云融合的协同化发展方式

2023年，物云边融合的模式将成为业内主流。

首先，从“物”端来看，行业终端类型增多、网络直联的模式等将直接产生对计算、存储等云边基础设施需求，以及连接和设备管理、数据要素管理与应用等平台需求。由此，物端需要云端提供资源保障。

其次，从“云”端来看，2022年，多个头部的物联云平台宣布退出市场，包括UCloud、阿里、谷歌、SAP、博世、IBM等。它们的共同特征是纯粹的平台，为第三方的连接和设备进行服务。由此，云端需与物端进行捆绑，方能获得良好契机。

基于此，各运营商已经在2023年初规划了协同化的思路：在产品上，通过自研系统、SDK等方式，使二者对接；在营销上，通过制定销售政策，促进二者的联动销售。

03 5G物联

多重因素促进首波规模增长

截至2022年末，全国5G蜂窝物联数约1500万，仅占蜂窝物联总数的1%左右，远低于移动用户中的占比。个人认为，多个因素将促进2023年5G物联实现首波规模增长。

首先，5G解决方案日益成熟。以绽放杯为例，2022年，商业落地之后项目占比已经达到56%。

其次，5G专网能力提升。不仅各运营商继续升级专网能力体系，匹配各垂直场景需求；同时，企业也在自建专网，并进一步扩展。

第三，5G RedCap商用。在R17冻结之后，网络、终端等测试工作正稳步推进。预计2023年下半年，5G RedCap将正式商用，进一步降低成本，匹配各场景中对网速、响应、能耗的均衡需求。

第四，5G物联直联化。CPE的方案虽然能够快速推动5G普及，但却增加了延迟，并且未能实现平台对终端的数据采集与管理。因此，产业已加速推进终端直联，包括现有设备加载5G模块，打造5G新终端等。

第五，运营商大力促进。各运营商已将5G物联的发展作为新一年重点工作，如中国电信推出5G inside计划，打造100款以上的行业终端，促进5G物联规模化。

04 C端市场

人物融合终端实现快速崛起

根据工信部《物联网卡安全分类管理实施指引（试行）》（工网安函〔2020〕1173号），对于个人用户，一个身份证可最多绑定10个不带语音功能的号码，从而奠定了C端物联市场可发展的基础。

目前，C端物联出现了越来越多的成熟产品，将成为2023年的亮点。

第一，智能手表。目前，产品每年出货量接近4000万，而后疫情时代的需求将保持旺盛；

第二，养老设备。在老龄化持续加剧的背景下，智能拐杖、轮椅、家用监测等具备定位、背景录音、电子围栏、报警等功能的设备，将得到广泛应用；

第三，智能项圈。“它经济”的兴起，促进对宠物进行健康、位置等监测和管理的产品兴起；

第四，车载终端。新车已经普遍实现智能化，并由此带动存量车主通过智能后视、OBU等方式对车辆进行改造；

第五，新型家用终端。如学习型平板、家用电动车、民用无人机等。

05 物联转售

从局部试点走向规模化商用

2021年，中国联通启动物联网转售试点，并同7家虚拟运营商签订合作协议。经过2年的对接测试、流程优化，2023年1月，工信部正式下发《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，标志着移动物联网转售正式开展。

个人认为，预期后期，将有更多第三方虚拟运营商获得物联转售的牌照；并且，在运营商内部，亦可能通过聚合省网资源，由一家专业公司，具备全网业务经营能力，成为事实上的虚拟物联运营商。

06 芯片模组

境外制裁推动国内市场内卷

以美国为首的制裁对中国的半导体产业产生了巨大的负面影响：一是在芯片供给上，预计限制14nm以下的先进工艺，而由于物联网芯片主要使用14nm及以上工艺，因此能够在国内继续设计和制造，并能够获得进口输入；二是在模组应用上，目前国内物联模组厂商已经占据了全球60%以上的份额，而部分西方国家已经着手启动对中国物联模组的限制。

基于上述的判断，个人认为，国内物联芯片的供应在2023年不会受显著影响，但物联模组领域，尽管中国新增蜂窝连接数占全球的70%，但若境外市场被封堵，让各厂商回流，势必加剧国内市场内卷，短期带动成本降低，而中长期则影响创新性。

作者简介/Profile/

王志成：博士，天翼物联物联网研究中心行业总监。

注：本文系研究者个人观点，与所在单位无关。